誰でもすぐに始められる投資商品の一つである外国為替取引（FX）は、多くの投資家にとって魅力的な市場です。
しかしその始めやすさとは裏腹に、安定した利益を得るためには戦略と忍耐、努力が必要です。しかもその努力に終わりはありませんし、学校の勉強と違い、学習方法にセオリーもありません。
これではなかなか初心者が勝つには厳しい環境ですよね。
そこで今回は、投資初心者向けにFXでの利益の出し方について解説していきます。
結論から言ってしまえば、FXで利益を出すには地味な勉強と反復しかありません。本記事はそんな地味な勉強の基礎をまとめて網羅した内容となっています。参考にしてみて下さいね。
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FXとは
まずはFXとはどういう投資商品なのかを復習しておきましょう。
FX(Foreign Exchange、外国為替取引)とは、異なる通貨間の取引を行う金融取引の一つです。例えば、米ドルと日本円、ユーロと英ポンドなど、異なる国の通貨を売買することで利益を得ることを目指します。
通貨を取引するFX市場は世界最大の金融市場であり、世界中の市場が開いている通貨を取引すれば24時間取引が可能です。取引は主にインターネットを通じて行われ、個人投資家から大規模な金融機関まで、多様な参加者が存在します。
FX取引の魅力は、その高い流動性とレバレッジ効果。世界各国の通貨は流動性が高いため、取引が成立しやすく、大量の資金を動かすことができます。また、レバレッジを利用することで、少ない資金で大きな取引を行うことが可能です。
FXで利益を出すために必要なこと
FXについて簡単に復習したところで、本題のFXで利益を出すために必要なことを解説していきます。正直、FXで利益を出すための方法は無数に存在します。しかし、その方法が多岐に渡る為、初心者にとっては何から勉強を始めたらいいのか分からないところでしょう。
なので今回は、FXで利益を出すために必要な考え方や行動を紹介していきます。
1.しっかりとした基礎知識を身につける
FX取引に成功するためには、まず基礎知識をしっかりと身につけることが不可欠です。為替レートの動向を左右する経済指標や、各国の金融政策、地政学的リスクなど、経済の基本を理解することが重要です。
他にもチャートを見て価格動向を判断する、基本的なテクニカル分析の手法やファンダメンタルズ分析のスキルも欠かせません。
上記のような知識を活かすことで不要なトレードやリスクの高い取引を見極めることができます。
例えば、GDP（国内総生産）、失業率、インフレーション（消費者物価指数など）、貿易収支、金利政策など、経済指標時にはレートが大きく変化する可能性があります。
これらの指標が発表される時間や、経済指標の内容を知っておくだけで大きな負けや、効果的な市場の立ち回りが出来るようになるでしょう。
2.効果的な取引戦略を構築する
FXで安定した利益を得るためには、自分に合った取引戦略を構築することが重要です。取引戦略は人によって様々ですが、これからトレードを始める方であれば、いきなりオリジナルの戦略を試さずに、以下のようなオーソドックスな戦略を検討してみましょう。
スイングトレード
スイングトレードは数日から数週間の中期的な価格変動を狙う手法。基本的には大きなトレンドを捉えることを目指し、チャート分析を主体とするテクニカル分析と世界情勢を元に相場を分析するファンダメンタルズ分析の両方を重視します。
スイングトレードは長期保有となることが多くなるため、レバレッジを低くし、多少の含み損にも耐えられるような資金管理をすることが大切です。
頻繁にチャートが見れない方や、安定的に、低リスクで資産を増やしたい方向けの戦略になります。
デイトレード
デイトレードは、1日の中で複数回の取引を行い、小さな利益を積み重ねる手法です。市場の短期的な動きを細かく分析し、迅速な意思決定が求められます。
スイングトレードに比べてポジションは短期保有になりやすく、価格が予想と反対に動き出したときには積極的な損切も大切です。
デイトレードは大きな値動きよりも勝率が高い局面で確実に勝つことを重要視する手法のため、1度にエントリーするポジションは大きめ。テクニカル分析を主軸にトレード戦略を組み立てていきます。
資金効率が高い分リスクも高くなります。
スキャルピング
スキャルピングは数秒から数分の短期取引で、小さな利益を頻繁に取る手法。非常に短い時間で取引を完了するため、集中力と迅速な対応が必要です。
狙う利益の幅はデイトレードよりもさらに小さく、求められる勝率もかなり高くなります。また、取引回数も増えるためスプレッドや取引手数料といった取引コストを小さくすることもスキャルピングで勝つためには重要な行動です。
主な分析手法はテクニカル分析。ファンダメンタルズ分析はほとんど行わず、ローソク足などのテクニカルチャートから勝率が高いエントリーポイントを探し出して取引をします。
スキャルピングは資金効率が極めて良く、チャンスさえあれば常に利益を狙えるため、個人投資家に人気の手法ですが、リスクも難易度も高いため初心者には不向きな取引方法でもあります。
仮にスキャルピングで利益を出すことを目標にするのであれば、圧倒的なチャート分析力と、冷静な判断力を身に付けることが大切です。
3.リスク管理の徹底
リスク管理は、FX取引において最も重要な要素の一つです。リスク管理の方法も取引手法同様様々ですが、セオリーとしては以下のポイントを守ることが大切です。
ストップロスの設定
取引における損失を最小限に抑えるために、事前にストップロスを設定しましょう。ストップロスとは、損失が一定の範囲に達した場合に自動的に取引を終了する機能で、これにより予期しない大きな損失を防ぐことができます。
取り扱業者によっては“逆指値”ともいいます。
適切なポジションサイズ
リスクを分散するために、取引ごとのポジションサイズを適切に設定しましょう。過度なレバレッジを避け、資金の一部だけをリスクにさらすことで、全資金を失うリスクを回避できます。
では適切なポジションサイズはどれくらいかといえば、それは人それぞれになってしまいますが、一般的には全資金の5％以内に収める程度が良いとされています。
リスク・リワード比率の確認
リスク・リワード比率とは損失に対する利益の割合のことを言います。これが悪いと、利益に結びつかないので注意が必要です。
例えば勝率70％、リスク・リワード比率3：1のトレードをしていたとしましょう。これでは仮に勝率70％だとしてもリスクはリターンの3倍あるので徐々に資金がマイナスしていく計算です。
これでは利益が残らないので、しっかり稼いでいくためには勝率とともにリスクとリターンのバランスを考え、最低でもリスクの2倍以上のリターンを狙うようにしましょう。
リスク・リターンの比率が良ければ、たとえ取引の勝率が低くても、全体として利益を上げることが可能です。
4.継続的な学習と適応
FX市場は常に変動しており、新しい情報や状況に迅速に適応する能力が求められます。継続的に学習し、市場のトレンドや新しい取引手法に関する最新情報をキャッチアップすることが重要です。また、自分の取引記録を振り返り、成功と失敗の原因を分析することで、取引の精度を高めることができます。
定期的な振り返りを行うことで、自分の取引パターンを把握し、改善点を見つけることができます。また、マーケットの新しいトレンドやツール、技術を学び続けることで、他のトレーダーとの差別化を図ることができます。
5.メンタル管理の重要性
FX取引は、時にストレスがかかる作業です。冷静な判断を保つためには、メンタル管理も重要です。感情的な取引を避けるために、以下の点に注意しましょう
取引計画の遵守
事前に決めた取引計画を忠実に守りましょう。計画通りに取引を行うことで、感情的な判断を避け、安定したパフォーマンスを維持することができます。
過度な期待を持たない
短期間での大きな利益を期待せず、安定した成長を目指しましょう。過度な期待は焦りやストレスを生み、結果として誤った判断を招くことがあります。
休息の確保
適度な休息を取ることで、精神的な疲労を防ぎ、冷静な判断を維持することができます。定期的に取引から離れてリフレッシュすることも重要です。
FXの勉強法
FXで成功するためには、継続的な学習が重要です。以下に効果的な勉強法を紹介します
書籍やオンラインセミナーを活用した学習
FXに関する専門書や、信頼できるオンラインセミナーを利用して、FXの基礎から応用まで体系的に学ぶことも効果的です。書籍であれば3冊程度、オンラインセミナーは無料のもので十分学習になります。
FXの基礎がどうしてもわからない方は、まずは一冊専門書を手に取って見てはいかがでしょうか。
デモ取引
デモ口座を使って仮想取引を行うことで、実際の取引環境に慣れつつ、リスクなしで取引の経験を積むことができます。これにより、取引戦略の有効性を検証し、自信を持って本番に臨むことができます。
ほかにもデモ取引はさまざまな取引スタイルでのトレード経験を積んだり、実際の資金ではできないような無謀な取引も試してみることができるため、学習にはピッタリ環境です。
セミナーやウェビナー
投資の専門家が開催するセミナーやウェビナーに参加することで、最新の知識や実践的なアドバイスを得ることも効果的な学習方法です。他にも、SNSなどを通じて行う他のトレーダーと交流も、新たな視点や情報を得ることができます。
但し、注意点としては講習費の高いセミナーはあまりおすすめできません。投資はメンタルによる部分も大きく、手法を完璧に理解してもメンタルが崩れてしまうと期待する結果が残せません。
どれだけ有効な投資法をセミナーで学んだとしても、肝心な部分で負けてしまってはせっかくの講習費がもったいなくなってしまうので、まずは無料のセミナーや配信を閲覧して勉強するところから始めましょう。
相場分析の練習
過去の相場データを用いて、自分で市場を分析し、予測を立てる練習はかなり効果的です。これにより、リアルタイムの市場でも迅速かつ的確な判断ができるようになります。
過去チャートの分析方法の一例には“チャートパターンを探す”というものがあります。これはある特定のチャート形状が出た時に次の値動きと相関性があるものを探す作業です。
このチャートパターンの勉強法は多くの投資家が行っている基本的な勉強法であり、チャートパターンだけをまとめた書籍も存在します。
独学でチャートパターン勉強をするのも悪くはありませんが、まずは参考となるセオリーを見つけてから始めるとより効果的です。
コミュニティ参加
FXトレーダーのコミュニティやフォーラムに参加し、情報交換やアドバイスを受けることで、視野を広げることができます。例えば、SNSや専門サイトでの情報共有は有効な情報の発信源となっていることもあります。
しかしSNSは不特定多数の人間が利用しているため、デマも多く、発信内容すべてを妄信するのは危険です。
あくまで情報収集の一環として利用する程度が望ましいでしょう。
【まとめ】ＦＸの利益は勉強とトレード戦略で決まる
FXで安定した利益を稼ぐためには、基礎知識の習得、効果的な取引戦略の構築、リスク管理の徹底、継続的な学習と適応、そしてメンタル管理が不可欠です。
なんだか守ることが非常に多くなってしまっていますが、大切なことは勉強とトレード戦略を見直し続けること。この2点に大切なことはすべて含まれています。
まずは勉強をし、戦略を立てる、実践してみて結果をフィードバック。負けの原因を究明して再度勉強。このサイクルを繰り返せばおのずと利益が出るようになるでしょう。
ぜひ頑張ってくださいね。
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